안녕하세요? 오늘 포스팅에서는,
전기차, 신재생 에너지와 관련하여 빼놓을 수 없는 아이템인 2차 전지. 그리고 그 2차 전지 기업들(원재료, 장비, 부품, 제조 등)에 집중 투자하는 2차 전지 ETF 2종, KODEX 2차전지산업(305720)과 TIGER 2차전지테마(305540)에 대해서 전반적인 개요부터 과거 수익률까지 비교 정리하도록 하겠습니다.
2차 전지 시장에 관심을 가지는 이유?
2차 전지 시장은 비단 최근에 주목받기 시작한 아이템은 아니라고 생각합니다. 이미 신재생에너지가 대두되기 시작한 20년도 이전에도 2차 전지와 그 관련 사업은 꾸준히 주목받고 있었습니다.
범세계적으로 탈원전, 저탄소 녹색성장의 필요성이 대두됨에 따라, 태양광, 풍력, 조력 등의 신재생 에너지에 대한 성장과 투자는 지속적으로 이루어지고 있으며, 더불어 신재생 에너지의 최대 약점이라 할 수 있는 '일정한 에너지의 공급'이라는 과제를 해결하기 위해, 많은 양의 ESS(Energy Storage System) - 에너지 저장 시스템의 역할이 필요했으며, 그 시스템의 핵심에는 2차 전지가 되겠으며, 이를 바탕으로 2차 전지 관련 사업은 꾸준히 성장하고 있습니다.
비단, 2차 전지는 신재생 에너지를 위한 것만은 아닐 것이라 생각됩니다. 우리의 일상생활에서도 2차전지는 흔하게 사용되고 있는데요.
우리가 매일 사용하는 스마트폰과 노트북의 배터리에서부터 전기차까지, 일상생활에서도 2차 전지의 수요는 꾸준히 늘고 있으며, 고밀도 고용량의 배터리 효율 향상과 고속의 충전 기술 또한 꾸준히 발전하고 있습니다.
따라서, 2차전지 관련 사업이라고 한다면, 배터리의 제조는 물론이고, 충전 기술, 모듈, 원부자재까지 다양한 사업군이 포함된다라고 생각하시면 될 것입니다.
ETF 개요 비교
본론으로 넘어와, 오늘의 메인 주제인,
KODEX 2차전지산업(305720)과 TIGER 2차 전지 테마(305540)에 대해서 비교해보도록 하겠습니다.
종목코드에서도 알 수 있듯이 두 ETF 모두 출시된 지 얼마 되지 않은 ETF인데요. 이 역시 '2차 전지 관련 산업에 대한 최근 투자자들의 관심이 커졌다.'라는 것을 짐작할 수 있는 부분이라 할 수 있겠습니다.
각설하고, 개요부터 살펴보도록 하겠습니다. (21년 3월 19일 종가 기준입니다.)
| KODEX 2차전지산업(305720) | TIGER 2차전지테마(305540) | |
| 투자 운용사 | 삼성자산운용 | 미래에셋자산운용 |
| 연보수율(수수료율) | 연 0.45% | 연 0.50% |
| 순자산규모 | 1조 1,437억원 | 7,763억원 |
| 종가 (21년 3월 19일 기준) |
17,515 원 | 16,140 원 |
| 거래량 (21년 3월 19일 기준) |
877,607 | 429,753 |
| 분배금 및 시가배당율 (20년 기준) |
60 원 (약 0.34%) |
35 원 (약 0.21 %) |
| 추종 기초 지수 | FnGuide 2차전지 산업 지수 | WISE 2차전지 테마 지수 |
두 ETF의 전반적인 내용을 검토해 보도록 하겠습니다. (과거 운용 성과 측면은 아래에서 따로 기술하겠습니다.)
- 연보 수율은 KODEX 2차 전지산업이, 1년 기준 0.45%로 상대적으로 저렴하였습니다.
- 자산규모 및 거래량 또한, KODEX 2차 전지산업이 상대적으로 커서 슬리피지로 인한 손실의 우려가 적을 것으로 판단됩니다.
- 20년 기준 분배금 및 그 시가배당률은, 많은 금액은 아니지만 KODEX 2차 전지산업이 조금 더 지급하였습니다.
- 마지막으로 두 ETF의 가장 큰 차이점이라 할 수 있는 추종 기초지수로서, KODEX 2차 전지산업은 FnGuide 2차 전지 산업 지수를, TIGER 2차 전지 테마는 WISE 2차 전지 테마 지수를 추종하는 것으로 확인되었습니다.
우선, 개요만 살펴보더라면, 장기투자 혹은 단기투자를 고려하더라도,
적은 수수료율 / 많은 자산규모와 거래량 / 조금이나마 더 나은 시가배당률
인, KODEX 2차전지산업을 우선적으로 눈여겨보게 될 것으로 보입니다.
(* 분배금의 경우 ETF 운용에 따라 매해 달라질 수 있으므로, 과거의 수익이 미래의 수익을 보장하지 않는 점 참고하시기 바랍니다.)
하지만, 근본적으로 두 ETF가 다른 기초지수를 추종하고 있기 때문에,
섹터 구성, 상위 보유 종목 및 그에 따른 과거 수익률 또한 다를 것이라 예상되기에, 당연히 상기 비교한 개요보다도 그 부분을 중점적으로 검토해야 할 것으로 보입니다.
기초 지수 및 보유 종목 비교
우선, KODEX 2차 전지산업이 추종하고 있는 'FnGuide 2차 전지 산업 지수'를 확인해 보겠습니다.
FnGuide 설명에 따른 FnGuide 2차전지 산업 지수는,
FnGuide 테마 Index Seires는 신 성장 테마 산업의 발전에 따라 수혜를 받을 수 있는 국내 종목을 선별하여 구성한 지수입니다. 2차 전지(Secondary battery)란 한 번 쓰고 버리는 배터리가 아닌 재충전이 가능한 배터리(rechargeable battery)를 의미함. 즉, 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지임. 2차 전지는 스마트폰, 태블릿PC, 노트북 등 모바일/휴대용 IT기기의 성장과 함께했으며, 최근에는 전기차/하이브리드카 등 중대형전지 시장으로 영역이 확대되고 있음. (출처 : FnGuide)
으로 편입되고 있으며, 21년 3월 18일 기준 상위 보유 종목으로는,
2차전지 산업의 대표주자인 LG화학, 포스코케미칼, 삼성SDI, SK이노베이션, 에코프로 등 배터리 제조와 그 원부자재를 주력으로 하는 기업들이 높은 비중으로 구성되어 있는 모습을 볼 수 있습니다.
다음으로, TIGER 2차전 지테 마가 추종하고 있는 'WISE 2차 전지 테마 지수'에 대해서 알아보겠습니다.
WISE 지수 보고서에 따른 해당 지수의 종목 편입 조건으로,
앞서 조사한 FnGuide 2차전지 산업과 다르게,
2차 전지와 관련된 최근 2년간의 증권사 리포트 키워드를 AI로 분석하여 종목을 선정하고, 그 종목의 매출을 기준으로 가중하는 방식으로 종목을 구성한다고 합니다.
FnGuide 2차 전지산업 지수와 상당히 비교되는 부분이라 할 수 있겠으며, 그로 인해 상위 보유종목 또한
FnGuide의 그것과는 적지 않게 비중이 다르게 편입되어 있는 모습을 보실 수 있습니다. (이곳에서는 LG화학이 보유 종목 순위상 4위이고, SKC가 2위로 비중 있게 편입되어 있는 모습이 가장 눈에 띄는 차이일 것입니다.)
두 기초지수 모두 2차 전지 원부자재부터 완제품 제조 기업까지 다양한 기업이 포함되어 있는 점은 동일하나, 그 비중에서 차이나는 부분이 있으므로, 투자자는 이점을 검토하고 결정해야 할 것으로 보입니다.
과거 수익률 비교(w/KODEX200)
마지막으로 두 2차 전지 ETF의 과거 성과를 코스피 200 지수 추종 ETF인 KODEX200와 함께 비교해보도록 하겠습니다. 앞서 이야기했듯이, 각각의 ETF가 서로 다른 지수를 추종하고 있기 때문에 성과 또한 서로 다를 것으로 기대해 볼 수 있겠습니다.
두 2차 전지 ETF 모두 출시된 지 얼마 되지 않은 ETF인 관계로, 비교 시작 시점은 2018년 9월로 설정하여 비교하도록 하겠습니다.
과거 약 3년의 성과로는,
KODEX 2차전지산업(황색) : 74.80 %
TIGER 2차전지테마(적색) : 62.21 %
KODEX200(청색) : 39.68 %
으로, KODEX 2차전지산업이 74.8%로 가장 좋은 실적을 보여주고 있는 모습을 확인하실 수 있습니다. TIGER 2차전지테마 ETF보다도 약 12% 이상 나은 수익률을 보여주고 있는데요. 앞서 비교한, 두 ETF의 보유종목의 차이로 인해서 기인한 것으로 보입니다.
TIGER 2차전지테마 ETF가 상대적으로 약간 저조한 성적을 보인다 할지라도, 두 2차 전지 ETF 모두, 코스피 200 지수 추종 ETF를 20% 이상 크게 아웃퍼폼 하는 모습을 보여주고 있는 점은 2차 전지 산업의 성장성에 대해서 주목할만한 부분이라 할 수 있겠습니다.
다만, 2020년 5월 이전까지는 코스피 200 지수 추종 ETF보다도 낮은 성과를 보인점, 최근 들어 각광받고 크게 성장했다는 점 등은 투자 결정 이전에 참고해야 할 사항이라 하겠습니다.
* 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 또한, 두 종목 구성은 정기변경 시 수시로 변경될 수 있습니다.
참고로, 코스피 200에 대한 내용과 그 지수 추종 ETF 7종 비교는 아래 링크의 포스팅을 참조하시기 바랍니다.
코스피 200 ETF - 7 종목 비교 (총보수, 분배금, 시가배당률)
마치며,
오늘은, 국내 2차 전지 관련 산업에 집중 투자하는 ETF 2종인
KODEX 2차전지산업(305720)과 TIGER 2차전지테마(305540)
2종의 ETF에 대해서 비교해 보았습니다.
두 ETF의 개요에서 살펴보았듯이, 연수수료나 운용규모, 거래량, 시가배당율에서 차이가 나는 모습을 보였으며, 두 ETF가 각각 다른 지수를 추종함에 따라 보유종목과 비중 또한 각기 다른 모습을 보이고 그에 따른 과거 성과도 차이가 나는 것을 확인할 수 있었습니다.
두 ETF 모두 최근 코스피200 지수 추종과 비교하여 좋은 성적을 거두고 있는 모습을 보이고 있지만, 만일, 두 2차전지 ETF 중에서 한가지 ETF를 고려해야한다면, 수수료나 기타사항 그리고 과거 수익률 측면에서, KODEX 2차전지산업 ETF가 조금 더 긍정적으로 검토될 것이라 생각되는 바입니다. (과거의 데이터가 미래의 수익을 보장하진 않습니다.)
같이보면 좋은 글
ICLN - iShares Global Clean Energy ETF 분석 (feat. ESG 경영)
CNRG - Kensho AI 친환경 에너지 ETF 분석 (feat. ICLN ETF 비교)
* 본 포스팅은 정보 공유 차원에서 올린 내용이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정과 그에 따른 모든 결과는 투자자 본인의 책임입니다.
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