친환경 에너지 관련 기업에 주목하는 이유.
이번 포스팅에서는 친환경 에너지 관련 기업에 투자하는 ETF에 대해서 이야기해보도록 하겠습니다.
사실, 태양광과 풍력 등 신재생 에너지를 필두로 하는 친환경 테마는 십수 년 전부터 투자자들 사이에서 거론되던 테마였습니다. 하지만, 친환경 에너지 사업의 타당성이 떨어지는 상황(소위 수지가 맞지 않는 상황)에서 친환경 에너지 관련 사업은 실질적인 투자나 수요가 부족했던 것이 사실이었습니다.
그러던 와중, 2015년 파리협정에서 유엔 기후 변화 회의에서 채택된 후, 2016년 부터는 실제적인 국제법으로 효력이 발효되었고, 그 이후, 경제대국들을 중심으로 탈원전, 화석 연료 사용량 및 온실가스 배출 저감, 신재생 에너지 추진 등, 다양한 사업을 추진하고 있는 상황에서, 친환경 에너지 관련 기업들도 괄목할만한 성장을 보여주고 있습니다. (아마, 개인투자자분들도 관련 종목 한두 개는 관심 있게 보신 경험이 있으실 거라 생각됩니다.)
또한, 최근 투자자들 사이에 ESG 경영 - 환경(Environment) · 사회(Social) · 지배구조(Governance)의 사회적 가치에 중점을 두는 착한 기업에 투자하는 것이 새로운 트렌드로 떠오르는 요즘, 더욱더 각광 받는 테마라 할 수 있겠습니다.
그리고 미국 역시, 바이든 대통령 당선 이후,
트럼프 대통령 집권 당시 탈퇴하였던 파리협정에 다시 복귀하고, 친환경 에너지 사업에 많은 지원과 투자가 예상되고 있는 상황입니다. 그 기대감에 부흥하듯 주식 시장에도 친환경 에너지 관련 기업들과 관련 ETF가 빠른 성장을 보이고 있으며, 친환경 에너지 ETF도 대거 출시되고 있는 상황입니다.
이러한 상황 속에서, 오늘은 여러 친환경 에너지 ETF 중에서 주식투자 커뮤니티에서 가장 많은 추천을 받고 있는, iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) 에 대해서 리뷰하는 시간을 가지도록 하겠습니다.
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) 개요
Blackrock 에서 출시한 iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)입니다.
이름만 보더라도, 전세계 친환경 에너지 관련 기업에 투자하는 것 ETF라는 느낌이 오실 겁니다. 먼저, 공식 홈페이지에서 개요를 확인해 보도록 하겠습니다.
www.ishares.com/us/products/239738/ishares-global-clean-energy-etf
iShares Global Clean Energy ETF | ICLN
The Hypothetical Growth of $10,000 chart reflects a hypothetical $10,000 investment and assumes reinvestment of dividends and capital gains. Fund expenses, including management fees and other expenses were deducted. The performance quoted represents past p
www.ishares.com
개요를 살펴보시면,
왜 ICLN인가?
태양광, 풍력, 기타 신재생 에너지를 생산하는 전 세계 기업에 투자하는 ETF다.
라는 설명과 함께, ICLN ETF는 전세계 친환경 에너지 자산 인덱스를 추종한다 라는 내용을 보실 수 있습니다. 한마디로 '전 세계 친환경 에너지 기업들에 투자하는 ETF다.'는 ETF로 보시면 되겠습니다.
2021년 1월 29일 현재 종가 기준, 본 ETF의 순자산 규모, 주당 가격, 수수료율, 시가배당율은 다음과 같습니다.
| 순자산 규모 (Net Assets) |
$ 6,509,976,179 |
| 주당 가격 (Closing Price) |
$ 29.80 |
| 수수료율 (Expense Ratio) |
0.48 % |
| (분배금) 시가배당율 (Distribution Yield) |
0.32 % |
타 ETF에 비해서, 상대적으로 높은 수수료율을 보이는 것을 볼 수 있는데요. 아마도 전세계 친환경 에너지 기업들에 분산 투자하기 때문에 위와 같은 수수료율이 책정된 거라 볼 수 있을 거라 생각됩니다.
투자하는 나라를 보시면, 글로벌 친환경 에너지 ETF 인 만큼, 미국을 가장 큰 비중으로 뉴질랜드, 덴마크, 스페인, 캐나다 등 다양한 나라에 투자되고 있는 것을 확인하실 수 있습니다.
투자 섹터로 보면, 신재생 에너지 분야(태양광, 풍력, 조력 등)가 가장 큰 비중을 차지하며, 에너지 관련 부품 소재 및 장비 관련 분야가 그 다음으로 비중이 높은 것을 확인하실 수 있습니다.
상위 10개 종목 (TOP 10 holdings) 를 살펴보면, 주식 커뮤니티에서도 뜨거운 감자였던 Plug Power Inc. (PLUG) 가 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것을 보실 수 있습니다.
ICLN ETF 성과 평가
ICLN ETF의 과거 성과를 보도록 하겠습니다. 상대적인 비교를 위해, 앞서 리뷰했던 나스닥 100 추종 ETF 'QQQ'와 ㄴS&P500 추종 ETF 'SPY'를 비교하여 보도록 하겠습니다. (QQQ 리뷰는 이전 글 참조하시기 바랍니다.)
QQQ - 나스닥100 추종 ETF 분석(feat. QQQM)
QQQ - 나스닥100 추종 ETF 분석(feat. QQQM)
나스닥 (Nasdaq) 지수란? 지난번 포스팅에서 이야기했던 데로, S&P500, 다우지수와 더불어 나스닥 지수는 미국 주식시장 3대 지수중 하나입니다. S&P500 지수 추종 ETF에 (SPY, IVV, VOO)에 이야기했으니,
krxvaluestock.tistory.com
ICLN 과거 5년 성과를 살펴보면 아래와 같습니다.
그래프에서 보여주는 과거 5년 수익율은,
ICLN : 321.09 %
QQQ : 238.05 %
SPY : 123.07 %
비교군 중 가장 우수한 결과를 보여주었습니다.
다만, 2020년 초반 까지는 QQQ나 SPY보다 상대적으로 저조한 성과를 보이다가, 2020년 코로나 팬더믹 이후 급등하는 모습과 10년 매년 평균 성장률이 8.82%로 다소 저조한 부분은 아쉬움이 있습니다. (그만큼 ESG 기업에 대한 투자자들의 관심이 높아졌으며 높은 성장 가능성을 기대한다는 것을 반증하는 부분으로 보입니다.)
정리하자면,
이번 포스팅에서는, 글로벌 친환경 에너지 관련 기업에 투자하는 iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)에 대해서 리뷰해 보았습니다.
최근 들어, 친환경 에너지 관련 ESG 기업의 높아진 관심과 함께 2020년 급성장한 ETF입니다. 향후 기후변화나 ESG 관련한 섹터가 지속적인 관심을 가지고 투자될 것으로 기대되는 만큼 앞으로의 성장도 기대되는 부분이라 할 수 있겠습니다.
다만, 타 지수 추종 ETF(QQQ, SPY)에 비해 저조한 과거 성과를 미루어 볼 때, ETF를 통해 장기투자를 원하시는 분들이라면 한 번쯤 재검토가 필요할 것이라 생각되는 바입니다. (개인적으로는, 이번 ETF 리뷰 동안 '역시 QQQ 가 근본 중의 근본이구나.'라는 생각이 들었던 리뷰였습니다.)
* 본 포스팅은 정보 공유 차원에서 올린 내용이며, 절대 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정과 그에 따른 모든 결과는 투자자 본인의 책임입니다.
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