나스닥 (Nasdaq) 지수란?
지난번 포스팅에서 이야기했던 데로, S&P500, 다우지수와 더불어 나스닥 지수는 미국 주식시장 3대 지수중 하나입니다. S&P500 지수 추종 ETF에 (SPY, IVV, VOO)에 이야기했으니, 이번에는 나스닥 지수 추종 ETF에 대해서 이야기해보도록 하겠습니다. (앞서 S&P500 추종 ETF 비교분석은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.)
[미국 주식/ETF] - S&P500 ETF 비교 분석(SPY vs IVV vs VOO)
S&P500 ETF 비교 분석(SPY vs IVV vs VOO)
서론 - 미국 주식에 투자하는 이유 미국 ETF 소개 첫 시간으로서, 미국 주식 ETF의 기본 중의 기본인 S&P500 지수 추종 ETF 3종 세트에 대해서 비교 정리해 보는 포스팅을 갖도록 하겠습니다. 일전
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나스닥(Nasdaq)은 '전미증권협회 주식시세 자동통보체계('N'ational 'A'ssociation of 'S'ecurities 'D'ealers 'A'utomated 'Q'uotations)의 약자로서, 미국 증권거래소 중 하나입니다. 예전에는 미국 내에도 여러 장외시장이 있었고 이를 통해 주식이 거래되곤 했는데, 이러한 장외시장을 통합하여 자동 거래 체계를 만든 것이 나스닥(Nasdaq) 이 되겠습니다.
뉴욕 증권거래소와는 별도의 거래소로써, '전미증권협회'에 등록된 회사라면 거래가 가능하다는 특징이 있습니다. (이는, 미국 내 기업이 아니더라도 나스닥 상장이 가능하다는 것을 의미하기도 합니다). 우리나라의 코스닥과 마찬가지로, 여러 IT, 바이오 등의 기업들이 상장되어 있는 것을 보실 수 있습니다.
나스닥 지수는 해당 거래소에서 거래중인 모든 기업의 주가지수로 산출하고, 나스닥 100 지수는 나스닥 상장기업 중 우량 100대 기업의 주가지수로 산출하게 되는데요(여기에는 우리에게 잘 알려진 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글, 테슬라 등 유명 기업이 대거 포함되어 있습니다). S&P500 추종 ETF와 마찬가지로 나스닥 100 추종 ETF는 미국 ETF 중 근본 중의 근본인 ETF라 감히 말할 수 있겠습니다.
QQQ ETF 개요 정리 및 분석
본론으로 넘어가, QQQ ETF에 대해서 정리해 보도록 하겠습니다.
해당 ETF의 Full name은,
Invesco QQQ Trust (Ticker : QQQ)
입니다. 해당 ETF의 개요를 살펴보면 다음과 같습니다.
| 발행사 | Invesco |
| 기초 지수 | 나스닥100를 기초로 한 비중 수정 지수 |
| 수수료율(Expense ratio) | 연 0.20 % |
| 현재가 | $ 314.56 (2021년 1월 29일 종가) |
| 분배금(Distribution Yield) | 0.54% ( 2020년 분배금 / 작성일 종가 ) |
여기서 한가지, 주의 깊게 볼 사항으로 추정 기초 지수를 기본 나스닥 100 지수가 아닌 Invesco에서 종목 비중을 수정한 지수를 추종한다는 것을 확인하실 수 있는데요.
해당, QQQ 지수의 종목 비중 산정은 한 종목이 일정 비율을 넘지 않게 가중 제한을 두고 비중을 산정하는 내용을 주요 내용으로 가지고 있습니다. 그리고, 매 분기에 정기변경(리밸런싱)을 실시할 때마다 기준 비중을 초과한 종목은 정리하는 작업을 실시하기도 합니다.
본 ETF의 상위 10개 종목의 비중을 살펴보게 되면,
현재, 애플, 마이크로 소프트, 아마존, 테슬라, 페이스북, 구글, 엔비디아, 페이팔, 넷플릭스 등 세계의 혁신을 주도하고 있는 위대한 기업들을 볼 수 있으며, 이 ETF의 투자를 통해 해당 기업들을 분산 투자하는 효과를 기대할 수 있겠습니다.
QQQ ETF 성과 평가
QQQ ETF의 과거 성과에 대해서 이야기해보도록 하겠습니다. (투자 참고용이며, 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지 않는 점 항상 명심하시길 바랍니다.)
상대적으로 어떠한 성과를 보이고 있는지, S&P500 추종 ETF와 비교해 보도록 하겠습니다.
QQQ ETF와 SPY ETF의 과거 5년 수익률 비교를 보면,
QQQ : 238.05 %
SPY : 123.07%
로 압도적인 차이를 보여주고 있습니다. 10년 기준, 매해 평균 성장률(CAGR)이 무려 20%를 보여줍니다.
스마트폰의 보급과 IT 기술의 발전에 따른 관련 기업의 약진 그리고, 2020년 COVID-19으로 인한 비대면 기술의 수요 증가, AI 등 기술 도입의 필요성 부각 등이 나스닥 상장 기업들의 주가 상승을 이끈 원동력으로 풀이됩니다.
게다가, 배당(분배금) 또한 꾸준히 성장하고 있습니다.
매해 약 10% 이상씩 배당(분배금)이 높아지는, 주가도 매해 평균 약 20%씩 성장하는데 배당도 10%씩 성장한다니... 진정 근본 중의 근본, Top of Top, 꿩 먹고 알 먹고 ETF가 아닐까 합니다. (왜 주식 관련 커뮤니티 사이트에서 QQQ ETF가 추천 1순위인지 알 것 같습니다.)
Invesco QQQM ETF 소개
요즘 워낙 ETF 상품이 많이 출시되고 있고, 경쟁도 치열해지는 환경에서 Top tier ETF인 QQQ도 변화를 맞이하게 됩니다. 보통은, 경쟁의 심화로 수수료율을 인하하는 방식을 택하는 경우가 많은데, 비슷한 ETF를 새로 출시하는 방향으로 진행되었는데요.
Invesco에서 새로 출시된 ETF인 QQQM이 그것입니다.
QQQM 운용방식은 기존 QQQ와 크게 다르지 않습니다.(QQQM은 나스닥 100 추종 ETF) 다만 수수료율이 연 0.15%로 QQQ의 수수료율 연 0.20% 보다 무려 0.05% 저렴하게 인하하였습니다. 기존에 QQQ의 수수료율을 인하하면 되는 것이 아닌가 의문이 들지만, 정확한 이유는 알 수가 없습니다.
다만, 신생 ETF로서 총자산 규모가 적고 아직 거래량이 적은 단점이 있으나, 나스닥 100 추종 ETF에 장기 투자하고자 하는 투자자 분들에게는 QQQ의 대안으로 좋은 선택이 될 수도 있을 것이라 생각됩니다.
마치며,
QQQ ETF는 애플, 아마존, 구글, 마이크로소프트, 페이스북, 엔비디아 등 세계의 IT 혁신을 주도하는 미국 기업에 분산 투자하고자 하는 분들에게 적합한 ETF이며, S&P500 지수 추종 ETF와 비교해서도 더 나은 성과를 보여준 ETF입니다. (과거의 성과가 미래의 수익을 보장하진 않습니다). 미래의 기술을 선도하는 기업들이 많은 만큼 앞으로의 성장도 기대되는 부분이며, 배당 또한 꾸준히 성장한 모습이 장기 투자를 함에 있어서도 매력적으로 보이는 부분이라 할 수 있겠습니다.
또한, 2020년 Invesco에서 수수료가 더 저렴한 QQQM ETF를 출시하였으니, 나스닥 100 지수 추종 ETF 장기 투자하고 하시는 분들은 대안으로 떠오른 QQQM 도 긍정적으로 검토하시기를 바랍니다.
* 본 포스팅은 정보 공유 차원에서 올린 내용이며, 절대 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정과 그에 따른 모든 결과는 투자자 본인의 책임입니다.
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