MOON - ETF에도 인공지능의 시대가 왔나? Kensho A.I.가 선보이는 혁신기술 ETF 2탄

The Direxion Moonshot Innovators ETF offers exposure to the 50 most innovative US companies at the forefront of changing our lives today, and tomorrow, by identifying the companies both pursuing innovation, and having the potential to disrupt existing tech

www.direxion.com

Overview에서는 친절하게,

우리의 삶을 변화시킬 혁신의 최전선에 있는 50개 기업(예를 들어, 스마트 모빌리티, 신재생 에너지, 인체 공학 등)에 투자하는 ETF라고 설명하고 있습니다.

MOON ETF는 추종 지수로서,

S&P Kensho Moonshots Index

를 추종하도록 설정되어 있으며, 해당 지수는 다음의 기준을 가지고 인공지능 Kensho에 의해서 선정되는 지수입니다.

해당 Kensho 지수는, 기존의 전통적인 산업을 위협할 창조적 파괴로 혁신을 이끄는 50개의 기업들로 구성된다고 합니다.

한 가지 재밌는 사항으로,

우리 삶을 변화시킬 성장 잠재력이 풍부한 기업들을 어떻게 선정할 것인지를,

기업 보고서 등에 표현된 혁신 관련 키워드를 인공지능 Kensho를 이용하여 자연어 처리하여 'Innovation scores (혁신 점수)'를 매겨서 선정한다고 합니다.

데이터를 이용한 정량적 분석이 아닌, 혁신 관련 키워드를 자연어 처리하여 점수를 부여한다고 하니 대단히 흥미로운 부분이 아닐 수 없습니다. (참고로, 매년 동일 가중 종목 재구성 및 반기별 리밸런싱을 실시한다고 합니다.)

MOON ETF의 개요를 보시면,

발행일 (Inception Date)	20년 11월 12일 (Nov 12, 2020)
순자산 규모 (Assets Under Management)	$ 140.78M
주당 가격 (Closing Price)	$ 49.97 (21. 2. 12 종가 기준)
수수료율 (Expense Ratio)	0.65 %
(분배금) 시가배당율 (Distribution Yield)	-

본 ETF는 20년 11월에 발행된 따끈따끈한 신상 ETF이며, 신상 ETF인 만큼 순자산 규모는 그리 크지 않습니다. 다만, 연 수수료율이 0.65% 인 점과 아직 배당에 대한 부분이 없는 것은 아쉬운 부분이라 할 수 있겠습니다. (인공지능한테 투자를 맡기는데 연 0.65%라면 싼 거 아닌가?라는 생각도 들 수 있겠습니다.)

MOON ETF에서 보유한 상위 10개 섹터 및 기업으로는,

(2021년 2월 13일 기준)

상위 섹터로는 정보 기술 섹터가 40% 이상으로 가장 많은 비중을 차지하는 것을 볼 수 있으며,

상위 10개 기업에는 MicroVision, Vuzix, Fuelcell, Plug power, Nano Dimension 등 가상현실/증강현실 관련, 신재생 에너지 그리고 3D printer 관련 기업들이 상위로 랭크되어 있는 것을 볼 수 있습니다. (MOON ETF Ticker 만 봐서는 항공우주 분야가 많을 것이라 예상했지만....)

* AI에 의한 종목 가중치 선정이기 때문에 종목 구성은 수시로 변동될 수 있습니다.

앞서 소개한 KOMP ETF와 비교하였을 때, KOMP ETF 종목 중 비중만 다르게 50개 종목으로 압축하여 집중 투자하는 느낌입니다. (참고로 KOMP 종목수는, 글을 작성하는 현재 기준 약 400여 개이며, KOMP와 MOON ETF의 구성 종목은 완전히 일치하진 않습니다.)

KOMP - 인공지능 Kensho Active ETF 분석 (혁신 기술 ETF)

ETF도 인공지능의 시대가 왔습니다. 몇 해 전 알파고(AlphaGo)와 이세돌의 바둑 경기가 세간의 화제였던 적이 있었습니다. 바둑이라는 것이 워낙 경우의 수가 많은 게임이다 보니, 그 이전까지만

krxvaluestock.tistory.com

MOON ETF 성과 평가

마지막으로 MOON ETF의 과거 성과를 보도록 하겠습니다.

아쉽게도 발행된 지 얼마 되지 않은 ETF인 관계로, 3개월 과거 수익률로만 비교가 가능할 것으로 보입니다.

비교에는, 지수 추종 ETF인 QQQ와 SPY과 앞서 소개한 Kensho ETF인 KOMP를 본 ETF와 비교하도록 하겠습니다.

MOON ETF의 과거 3개월 성과를 살펴보면 아래와 같습니다.

과거 3개월 수익률은,

MOON : 66.75 %

SPY : 10.01 %

QQQ : 15.68 %

KOMP : 53.24 %

QQQ와 SPY 보다는 약 50% 이상, 다른 Kensho ETF KOMP 보다는 약 13% 이상 초과 수익을 달성하였습니다. 근본 중의 근본이라 꼽히는 QQQ 보다도 압도적인 수익률을 보이는 점은 이 ETF에 왜 주목해야하는지에 대한 답이 될 수 있겠습니다.

다만 이러한 성과가, AI Kensho의 능력인지, 아니면 단순히 최근 주목받고 있는 테마에 편승한 것인지는 지속적으로 주목할 필요가 있을 것입니다. (이 정도 수익률이라면, 연보수율 0.65%는 기꺼이 지불해도 될 부분이라 할 수도 있겠습니다.)

마치며,

오늘 포스팅에서는, Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON)에 대해서 분석 정리해 보았습니다.

앞서 소개한 Kensho KOMP ETF와 마찬가지로. 우리의 삶을 변화시킬 차세대 혁신 기술을 주도할 기업들에 분산 투자하는 액티브 ETF로서, 스마트 모빌리티, 3D 프린팅, 신재생 에너지, 증강현실 등에 관심을 가지고 분산 투자하고자 하는 투자자 분들에게 적합한 ETF 상품이라 할 수 있겠습니다.

본 ETF의 장점으로는,

인공지능에 의한 자산배분 및 Active 한 투자 (+ 글 작성일 기준으로 현재까지 수익률도 발군임)
스마트 모빌리티, 3D 프린팅, 신재생 에너지, 증강현실 등 차세대 혁신 기술에 분산 투자

로서, 출시 3개월 만에 타 지수 추종 ETF의 수익률을 압도하는 모습을 보여주고 있어, 앞으로의 행보가 더욱 주목되고 있는 ETF라 하겠습니다.

* 본 포스팅은 정보 공유 차원에서 올린 내용이며, 절대 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정과 그에 따른 모든 결과는 투자자 본인의 책임입니다.

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