Kensho ETF LIST
KOMP - 인공지능 Kensho Active ETF 분석 (혁신 기술 ETF)
MOON - Direxion Moonshot Innovators ETF 분석
HAIL - SPDR® S&P Kensho Smart Mobility ETF 분석
CNRG - Kensho AI 친환경 에너지 ETF 분석 (feat. ICLN ETF 비교)
ROKT - Kensho 항공우주 심해 탐사 ETF (Final Frontiers)
똑똑한 건축물을 만드는 혁신 기업에 투자하는 ETF?
드디어 Kensho ETF 시리즈 중 마지막 포스팅입니다.
인공지능을 활용한 ETF라는 점에서 관심이 생겨, 쭉 이어왔던 Kensho ETF 시리즈도 당분간은 마무리 지어야 할 것으로 보입니다. (앞으로도 인공지능 ETF는 계속 출시되겠지요?)
투자자들 사이에서 다소 생소한, 더불어 그 Ticker 또한 생소한 SPDR® S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS)입니다. (동명의 게임이 훨씬 유명하죠?)
저 역시, Kensho ETF에 관심이 생겨 관련 자료를 찾아보던 중, 우연히(?) 발견한 ETF인데요. 이름에서 알 수 있듯이 Kensho를 이용한 Intelligent Structures(지능형 건축물) 관련 기업에 투자하는 ETF가 되겠습니다.
여기서 잠깐,
Intelligent Building (인텔리전트 빌딩)에 대해서 먼저 이야기해보면,
인텔리전트 빌딩은 최신의 사무자동화 및 공조, 환기, 방재, 보안 등의 빌딩 오토메이션(건물 관리 자동화) 기능을 포함한, 그리고 그 기반을 갖출 수 있도록 정보통신 및 자동제어 시스템 등의 인프라가 포함될 수 있도록 설계/건축된 빌딩
을 말하며, 국내 대표적인 인텔리전트 빌딩이라고 한다면, 강남 파이낸스 타워, 서초 삼성타운 등을 예로 들 수 있겠습니다.
SPDR® S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) 개요
그 이름도 생소한 Kensho SIMS ETF 개요부터 살펴보도록 하겠습니다.
이번에도 역시나 SSGA 투자 운용사에서 출시한 ETF입니다. 이쯤 되면 Kensho ETF 맛집이라고 봐도 무방할 것으로 보입니다.
똑같은 레퍼토리겠지만, 역시 이번에도 먼저 홈페이지에서 ETF 개요(Overview)부터 살펴보도록 하겠습니다.
www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-sp-kensho-intelligent-structures-etf-sims
SIMS: SPDR® S&P Kensho Intelligent Structures ETF
The SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total...
www.ssga.com
Key Features의 내용을 보시면,
이름부터 생소하지, Ticker도 생소하지, 이건 뭐, ETF의 주요 내용도 생소한 내용인 거 같습니다. 개인적으론, SIMS는 EA社의 동명의 유명 게임으로만 알고 있지 ETF Ticker가 있을 거라고는 생각지도 못했습니다.
스마트 빌딩, 스마트 파워 그리드뿐만 아니라 인텔리전트 이동수단, 인텔리전트 수도 시스템까지 폭넓은 분야의 인텔리전트 인프라 관련 기업을 Kensho로 가중 분석한 지수를 추종하는 ETF입니다.
역시 추종 지수로는,
S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index
를 추종한다고 합니다.
해당 지수는,
S&P Kensho Smart Grid Index(스마트 그리드 지수)와 S&P Kensho Smart Building Index(스마트 빌딩 지수)를 합산한 지수라고 합니다.
참고로 스마트 그리드 기술은,
스마트 그리드(smart grid) - 전기의 생산, 운반, 소비 과정에 정보통신기술을 접목하여 공급자와 소비자가 서로 상호작용함으로써 효율성을 높인 지능형 전력망 시스템
- 출처 : Wikipedia
전통적인 중앙 전력 생산 및 송배전 시스템에서 변화하여, 정보통신 기술 및 신재생 에너지 발전기술을 접목한 분산 발전 및 상호 송배전 시스템이라고 합니다. (여러모로 이전보다 스마트한 느낌이 드네요.)
자 이제, 다시 본론으로 돌아와, 해당 ETF의 개요를 살펴보도록 하겠습니다.
| 발행일 (Inception Date) |
17년 12월 26일 (Dec 27, 2017) |
| 순자산 규모 (Assets Under Management) |
$ 39.37 M |
| 주당 가격 (Closing Price) |
$ 45.26 (21. 2. 23 종가 기준) |
| 수수료율 (Expense Ratio) |
0.45 % |
| (분배금) 시가배당율 (Distribution Yield) |
0.53 % |
한 가지 재미있는 점은, 이전 포스팅에서 소개한 Kensho CNRG ETF, ROKT ETF 보다 약 1년전에 출시된 ETF인데도 자산 규모는 크지 않은 점을 볼 수 있습니다.
또한, 연 수수료율은 0.45% 앞서 소개한 Kensho ETF와 동일한 수수료율을 채택한 것을 보실 수 있겠습니다.
SIMS ETF에서 보유한 상위 10개 섹터 및 기업으로는,
(2021년 2월 23일 기준)
상위 섹터로는, 스마트 그리드 관련한 반도체 기업과 전기 부품 기업들 그리고 빌딩 건설 관련 분야 그리고 인텔리전트 빌딩에 필요한 자동제어 및 보안 관련 기업들도 주요하게 포함되어 있음을 확인하실 수 있습니다.
상위 10개 종목에서도, 인텔리전트 빌딩에 필요한 기술인 자동제어, 보안 관련 기업과 스마트 그리드 관련 기업들이 랭크되어 있는 것을 확인하실 수 있겠습니다. (많은 투자자분들이 관심을 가지는 종목을 위주로 차후 개별 종목 리뷰에서 다루도록 하겠습니다.)
SIMS ETF 성과 평가
다음으로 SIMS ETF의 과거 3년의 수익률을 다른 비교군 ETF와 더불어 비교해 보도록 하겠습니다. (비교로는 S&P500 지수 추종 'SPY', 나스닥 100 추종 ETF 'QQQ', Kensho AI ETF 'KOMP'를 선정하였습니다.)
현재 기준까지의 각각의 ETF의 과거 3년 수익률은,
SIMS : 53.54 %
SPY : 51.38 %
QQQ : 106.40 %
KOMP : 149.06 %
SIMS 과거 3년 수익률만 보면, S&P500 지수 추종인 SPY보다 근소하게 앞서는 모습을 보이고 있습니다. 하지만, SPY ETF를 앞서는 시점이 최근 몇 개월 전이고, 그 이전의 기나긴 기간 동안에는 타 ETF보다도 꽤 저조한 모습을 보이고 있다는 점은 아쉬운 부분이라 할 수 있겠습니다.
* 언제나 거듭 말씀드리지만, 과거의 성과 기록이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
마치며,
이번 포스팅에서는, Kensho ETF 시리즈 중 스마트 그리드와 인텔리전트 빌딩 관련 기업에 투자하는 ETF인 SPDR® S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS)에 대해서 이야기해보았습니다.
개인적으로는, 스마트 그리드 그리고 인텔리전트 빌딩이라는 기반시설이라는 것이 마치 공기와 같아서, 개개인에게는 어찌 보면 당연한 것, 그리고 크게 와 닿지 않는 기술이라고 생각합니다.
하지만, 물과 공기가 없다면 그 누구도 살 수 없는 것처럼, 공간과 기반시설들은 우리 삶에 꼭 필요한 부분이고, 앞으로도 4차 산업혁명의 시대에도 형태의 변화는 있을 것이라 예상되지만, 그 분야의 수요와 관련 기술 개발 요구는 꾸준하게 있을 것이라 생각하는 바입니다.
요 근래 몇 년 간의 성과를 미루어 보았을 때는, 타 섹터에 비해 크게 주목을 받지 못한 것으로 보이나, 도시개발 재건축 등의 수요는 앞으로도 계속 있을 것으로 예상되는 바, 지속적으로 관심을 기울여야 할 섹터라 생각하는 바입니다.
* 본 포스팅은 정보 공유 차원에서 올린 내용이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정과 그에 따른 모든 결과는 투자자 본인의 책임입니다.
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